Ecopetrol emitió deuda en el mercado externo por US$2.500 millones

Los papeles, que tienen plazo de vencimiento a 5, 10 y 30 años, tuvieron una demanda de US$11.908 millones, equivalente a 4,8 veces el monto emitido, señaló la compañía en un comunicado.

La emisión de bonos a 5 años fue de US$350 millones, con una tasa del 4,349 % y una prima de 260 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia en la operación.

La mayor colocación fue la de los títulos a 10 años, que ascendió a US$1.300 millones, con una tasa del 6,005 % y un diferencial de 305 puntos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.

Para los bonos a 30 años, la emisión fue de US$850 millones con una tasa del 7,419 % y una prima de 350 puntos básicos sobre los del Tesoro de EE.UU.

Esta emisión fue autorizada el pasado 6 de septiembre por el Ministerio de Hacienda y los recursos obtenidos serán destinados por la compañía a atender las necesidades de flujo de caja en monedas diferentes al peso de su plan de inversiones, señaló Ecopetrol.

El pasado 29 de agosto. Ecopetrol había colocado en el mercado bonos de deuda pública interna por valor de $900.000 millones (unos US$464,2 millones).

EFE.