México emite 500 mlns dlrs en bonos a 100 años

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México emite 500 mlns dlrs en bonos a 100 años México emite 500 mlns dlrs en bonos a 100 años

Por Lizbeth Salazar

MEXICO DF (Reuters) - México emitió el martes 500 millones de dólares en un bono a 100 años, el primer tramo de una operación hasta por 80,000 millones de dólares, dijo a Reuters una fuente vinculada a la transacción.

En un prospecto enviado previamente a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), México había anunciado una emisión por hasta 80,000 millones de dólares con vencimiento en octubre del año 2110.

La emisión por 500 millones de dólares, coordinada por Goldman Sachs y Deutsche Bank, podría ser colocada con un rendimiento de entre un 6.0 y un 6.125 por ciento, comentó la fuente.

Gabriel Casillas, economista jefe de JP Morgan en México, dijo a Reuters que es un buen momento para que el país experimente con un bono de más largo plazo, aunque comentó que no cree que se trate de un cambio en la estrategia de endeudamiento.

"Creo que México se puede dar el lujo, con las finanzas públicas tan sanas que tiene, de poder hacer una emisión con esa cantidad de años (...) Es muy bueno porque el Gobierno mexicano ya financió todos los pagos del 2010 y esto sería comenzar a prefinanciar pagos del 2011", afirmó.

Italo Lombardi, de BNP Paribas, añadió que México "quizás está tratando de reafirmar (...) su estabilidad institucional".

México está emergiendo de una severa recesión el año pasado y espera cerrar el 2010 con un crecimiento del 4.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

(Reporte adicional de Jean Luis Arce y Luis Rojas Mena)

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