Colombiana Ecopetrol lanza bonos por 417,3 mln dlr

BOGOTA (Reuters) - La petrolera estatal colombiana Ecopetrol lanzó el martes una oferta de bonos locales en cuatro tramos por 800.000 millones de pesos (417,3 millones de dólares), fondos que destinará a financiar su plan de inversiones del 2010, informó la firma.

Se espera que la emisión se complete el miércoles.

Se trata de la mayor emisión en la historia del país, después de una por 750.000 millones de pesos (391,2 millones de dólares) que realizó el holding financiero local Grupo Aval en diciembre del año pasado.

La emisión de Ecopetrol es parte de un cupo global de bonos de la firma por un billón de pesos (521,6 millones de dólares).

Ecopetrol precisó que los bonos se emitirán a plazos de 5, 7, 10 y 30 años.

La emisión de bonos de Ecopetrol se da en medio de una seguidilla de caídas en el precio de la acción de la petrolera, como reacción a comentarios del Gobierno de que busca vender un 10 por ciento de los papeles que posee en la firma para realizar obras de infraestructura vial.

Sólo el lunes, la acción de Ecopetrol en la bolsa cerró con una caída de un 3,56 por ciento a 3.795 pesos.

La venta de papeles en manos del Gobierno se realizaría después de una emisión de acciones por un 9,9 por ciento del capital que tiene prevista la compañía para finalizar un proceso de capitalización que inició en el 2007.

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, explicó que la venta deberá tener la aprobación del Congreso, un trámite que tardaría unos seis meses.

INVERSIONES

La petrolera, controlada por el Gobierno en un 89,9 por ciento, redujo a la mitad su plan inicial de emitir 2 billones de pesos (1.043 millones de dólares), debido a los mayores ingresos que ha obtenido por los mejores precios del crudo.

La emisión de bonos financia parte del plan de inversiones por alrededor de 6.000 millones de dólares previsto para este año, de los cuales ya ejecutó 4.005 millones de dólares entre enero y septiembre en producción, adquisiciones, transporte, refinación y petroquímica, principalmente.

Para el 2011, la compañía tiene previsto un plan de inversiones por 6.738 millones de dólares, más un presupuesto contingente por 1.807 millones de dólares en proyectos que actualmente se encuentran en fases de maduración y que, en la medida que cumplan los requisitos exigidos, serán presentados a la Junta Directiva para su aprobación.

El plan de inversiones requeriría de un financiamiento de 6.060 millones de dólares, que se podrán obtener con la capitalización prevista, con la colocación de más bonos, créditos con la banca comercial y venta de participaciones en activos no estratégicos.

(1 dólar - 1.916,96 pesos colombianos)

(Reporte de Nelson Bocanegra; Editado por César Illiano)