A $6,68 billones asciende la cartera de microcrédito en Colombia: Asomicrofinanzas

Dicho estudio es el producto del resultado del primer semestre de este año de los 50 principales actores de la industria de las microfinanzas en Colombia, ranking conformado por instituciones tanto reguladas (Bancos, CFC´s y Cooperativas) como no reguladas (ONG´s):

En el informe se observa como pese a que en el mercado participan cinco diferentes tipos de entidades, tan sólo dos (Bancos y ONG’s), concentran el 90% del total de la cartera. Sobresale además la baja participación de las cooperativas las cuales aunque participan dentro del escalafón con el 44% de las entidades, tan sólo concentran el 5,6% de la cartera:

Calidad de la cartera:

En el estudio entregado hoy por Asomicrofinanzas, se muestra como dentro del “grupo de los 50”, el mejor indicador de calidad de cartera corresponde a las ONG’s microfinancieras (2,8%), y el índice más alto es manejado por las CFC’s (6,1%), mientras que el indicador para el total de las entidades se ubica en 4,3%.

Con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito (vigiladas por la Supersolidaria), todos los demás tipos de entidades analizadas, reportaron en el último año una mejora considerable en la calidad de su cartera de microcrédito; la variación anual del indicador de calidad de cartera muestra que el mejor desempeño lo reportaron las cooperativas financieras (vigiladas por la Superfinanciera) que redujeron el índice en 3.38%; en segundo lugar se ubicaron las ONG’s microfinancieras que reportaron una reducción de 1,39%, por su parte, la reducción del indicador de calidad de cartera para los bancos fue de 1,12%, situación que estuvo influenciada por la transformación de WWB en banco. Las CFC’s por su parte reportaron reducción en el indicador de calidad de cartera cercana a los 0,5%:

Desembolsos primer semestre:

Las 50 entidades que analiza el estudio gremial, desembolsaron durante el primer semestre del año un total de 2,08 billones de pesos, 27,4% más que en el mismo período del año anterior; siendo los bancos (evidentemente favorecidos por la transformación de WWB) el tipo de operador con el mayor crecimiento anual, al reportar una variación del 68%, seguidos por las CFC’s con 67%, las cooperativas de ahorro y crédito con 61% y las cooperativas financieras con 50%; por el lado de las ONG’s microfinancieras la variación anual fue negativa y se ubicó en -12% (fenómeno también explicado por la transformación del WWB).

El monto total desembolsado por todos los operadores en conjunto se distribuye, según el tipo de operador, así.

En este gráfico se evidencia como con respecto a los resultados del año anterior, debido en gran parte a la ya mencionada transformación de WWB Colombia, las ONG’s microfinancieras perdieron cerca de 15% de participación, de los cuales más de 12% se adicionaron a los bancos:

De acuerdo con estos parámetros, en los siguientes gráficos se observa que, pese a que tan sólo 9 entidades conforman la categoría de grandes operadores, 6 bancos, 2 ONG’s y 1 CFC, concentran casi el 89% del total de la cartera. Mientras los pequeños operadores conforman el 50% de las entidades, tan sólo concentran el 1,3% de la cartera:

Cartera morosa:

Para el informe Asomicrofinanzas clasificó las 50 entidades según el tamaño de su cartera de microcrédito, de acuerdo con los siguientes parámetros:

·         Grandes Operadores: Entidades cuyo saldo de cartera bruta de microcrédito al corte de junio de 2011 es mayor o igual a 100.000 millones de pesos.

·         Medianos Operadores: Entidades cuyo saldo de cartera bruta de microcrédito al corte de junio de 2011 es mayor o igual a 10.000 millones de pesos, pero inferior a 100.000 millones de pesos.

·         Pequeños Operadores: Entidades cuyo saldo de cartera bruta de microcrédito al corte de junio de 2011 es inferior a 10.000 millones de pesos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el informe muestra como el mejor indicador de calidad corresponde a las entidades de mayor tamaño (4,3%) y el índice más alto es el de las entidades pequeñas (6,5%); mientras que, el indicador de calidad de cartera para las 50 entidades en conjunto es del 4,3%. Evidentemente el comportamiento del índice agregado está determinado por la dinámica de cartera de las entidades de mayor tamaño:

En este sentido, al comparar los resultados con los obtenidos en junio de 2010 se encuentra que para todos los tamaños de operadores se registró mejora en la calidad de la cartera, siendo el caso más destacado el de los operadores de mediano tamaño, que redujeron el indicador de calidad en 1,99% seguidos por las entidades de menor tamaño con una reducción de 1,27%; mientras que para los operadores grandes la mejora en el indicador fue de 0,76%.

En el informe se observa que sólo las entidades grandes reportan cobertura de su cartera vencida por encima del 100%; se destaca además el bajo nivel de cobertura de las entidades pequeñas, cabe señalar que en este caso hay una asociación directa entre el tipo y tamaño de operador ya que, las cooperativas vigiladas por la Supersolidaria tienen el indicador de cobertura más bajo  y además, este tipo de operador representa el 64% de las entidades pequeñas analizadas.

SP